行业需求有望修复稀土价格将结束磨底?
中国稀土行业协会发布的稀土价格指数显示,在经历了年初的震荡下挫后,8月10日稀土价格指数已回升至206.00点,较年内7月11日最低点187.42点上涨9.91%。在此基础上,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等主要稀土产品价格均有不同程度上涨。
上半年整体业绩下滑
稀土是不可再生的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。其中被誉为“万磁之王”的钕铁硼凭借优异的磁性能广泛应用于高效节能领域,“万物电驱”时代下,新能源车领域需求方兴未艾,工业电机存量替换空间广阔,人形机器人再添需求亮点,稀土永磁有望迎来发展新浪潮。
受需求端疲弱影响,多家稀土行业上市公司上半年业绩也出现了不同程度的下滑。半年度业绩预告显示,中国稀土上半年归母净利润同比下降82.60%至87.85%,广晟有色上半年归母净利润同比下滑43.89%至49.23%;厦门钨业业绩快报显示,公司上半年稀土业务利润同比下降16.88%。对于业绩下降,这些上市公司均提及2023年上半年稀土市场整体走势下行,部分稀土商品销售价格较上年同期下降,公司商品销售毛利亦较上年同期相应降低。
上海有色网稀土分析师杨佳文告诉《证券日报》记者:“2023年上半年磁材的开工率不高,大中型企业的开工率在70%至80%左右,而小型企业甚至不足50%,这些企业的稀土原料库存量较大,上半年仍以消耗库存为主。所以从需求端看并不乐观,而稀土供应量没有相应降低,从而导致上半年稀土价格低迷。”
对于近期稀土价格上涨,上海钢联稀贵金属事业部稀土部分析师李艳红在接受《证券日报》记者采访时表示:“一方面受集团资金逐步投入市场影响,另一方面生产企业和贸易企业现阶段库存不多,多数小幅补仓,市场询货热度持续高涨。目前的利好主要是新能源车领域需求,而机器人、风电领域需求正缓慢恢复。”
厦门钨业工作人员表示:“目前公司产品的下游需求仍集中在家电、风电以及汽车等行业,其他潜在的下游行业需求体量偏小,从近两个月的情况来看,稀土磁材产品供需相对平稳。”
业内看好下半年市场
今年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标预计在8月中下旬公布,《证券日报》记者以投资者身份采访多家稀土行业公司,部分公司表示今年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标应该是比较稳定的,除个别产品可能会根据实际使用情况有所缩减,整体还会保持在一定范围内。
某稀土行业上市公司相关业务负责人告诉记者:“作为生产厂商,肯定是希望稀土开采、冶炼分离总量控制指标不要那么多,否则对市场还是有一定压力的。如果需求量没有起色,供给端会受到一定的冲击,从而会导致市场的价格波动。”
杨佳文表示,从往年数据来看,整体总量平均年增速在25%左右,受到需求下降影响,2023全年的稀土开采、冶炼分离总量控制指标较往年增速会有所放缓。
对于下半年的市场行情,广晟有色工作人员表示,目前现货价格出现了一点回升,主要还是和下游需求有关。例如新能源汽车销量的增加带动了产量的提升,工业电机的应用场景也在不断拓宽等,都是潜在的需求提振信号。目前行业内对下半年的市场比较看好,三季度末或四季度初,终端企业可能会迎来备货期。
在杨佳文看来,“金九银十”是稀土行业传统旺季,目前市场对未来两个月的看涨预期较强,可能会出现较为活跃的采购行情。李艳红进一步表示:“四季度进入稀土行业旺季,产销方面会有部分增长,叠加新能源、新材料和节能环保等产业的不断高速发展,国内稀土需求缺口仍存,稀土产业的发展前景依然广阔,四季度稀土市场走势或迎来上涨。”
中金公司研报认为,国内稳增长政策形成共识有望带动汽车、电子、家电等领域需求复苏,叠加传统旺季到来且供应侧边际难有大幅增量,稀土价格有望结束磨底期迎来上行,高端磁材企业拥有较高的行业壁垒,在成本顺利传导下,有望实现存货重估和毛利润走阔。
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